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RFP是什么意思?考RFP证书有什么用?

发表时间: 2020-03-25 14:22:56 编辑:金程

说到CFA和FRM大家可能很熟悉,但是说到RFP可能只有一部分人知道这个证书是什么。关于RFP是什么,这两天也有小伙伴问小编我,虽然小编已经很详细的回答了他们,但是相信还会有很多人对RFP不是特别了解,所以RFP小编在这里就给大家详细的介绍一下RFP是什么意思。

说到CFA和FRM大家可能很熟悉,但是说到RFP可能只有一部分人知道这个证书是什么。关于RFP是什么,这两天也有小伙伴问小编我,虽然小编已经很详细的回答了他们,但是相信还会有很多人对RFP不是特别了解,所以RFP小编在这里就给大家详细的介绍一下RFP是什么意思。

RFP是什么?

美国注册财务策划师-Registered Financial Planner(简称RFP)为美国注册财务策划师协会特许制定的国际权威认证资质。

财务策划是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理,以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务,是金融、保险等行业指导个人投资理财的新兴业务。财务策划师广泛来自于会计师、注册会计师、个人理财顾问、投资顾问以及银行、保险、证券或财务公司的从业人员。

RFP(Registered Financial Planner)是美国注册财务策划师的简称,是个人理财行业里的专业资格,该认证是由美国注册财务策划师协会(RFPI)颁发的。

RFP

随着我国改革开放顺利发展,国民经济出现了高速增长的喜人局面,用“经济腾飞”来形容这种局面也决不是夸张之词,私人财产和资金已作为社会资金的一个重要部分,积极而活跃地参与着社会的经济发展。但客观的情况是,这些私人财产和资金在这种积极而活跃的参与(即投资活动)中,带有很大程度的盲目性,因而面临着投资失误所引起的亏损和蚀耗的风险。这是由于私人财产的个人所有和支配的法律特性与大多数个人缺乏专业的理财知识的客观性所决定的。

顺应这种经济发展趋势,我们引入和推介美国注册财务策划师(Registered Financial Planners, RFP)课程,这是专门培养个人财务策划师(其职业特点就是通过科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理规划与管理,有效规避投资和经营风险,为“有财之士”提供稳健而卓有成效的理财服务的职业人才),并由美国注册财务策划师协会颁发注册财务策划师资格证书,是最新和最有发展前景的经济类人才培训课程。其课程集中而精炼并富有实用性,由美国注册财务策划师协会认可的教师任教。

在追求利润和增值的投资过程充满了各种风险的,这也是客观的和不可忽视的。没有专门人才的指导和帮助,个人财产的增值和获得利润就不会顺利实现。所有的客观经济的规律,现时的条件和人们的常识,在中国及香港引入和推出的RFP课程,将受到越来越多的有远见的人们的重视和欢迎,并具有很大的发展前景。>>>点击了解RFP考试报名条件

2003年,香港大中华人才培训顾问集团有限公司获得RFPI美国总部授权为推广机构(Promoter),首次将RFP课程引入香港,由此拉开了RFP专业资格进入大中华地区的序幕;该公司由此设立的专职部门,名为“RFPI大中华管理中心”。

同时,RFPI通过法律途径成功限制香港注册财务策划师协会(HKRFP)就RFP的商标侵权行为;为清除HKRFP不诚信的市场误导,RFPI决意加快进入中国市场的计划,由注册财务策划师学会之董事暨北亚区总监黄志杰先生作为RFPI大中华地区授权代表,联合RFPI在中国地区的策略联盟机构进行中国管理中心的筹备工作。

2006年初,在“RFPI North Asia”的支持与管理下, Registered Financial Planners China Management Office(美国注册财务策划师协会亚洲事务暨中国管理中心,简称“RFP中国管理中心”)成立!

2006年,RFPI中国管理中心正式登陆中国市场,总部办公室设在上海市。同年,RFPI中国管理中心首个官方中文网站发布,目前,RFPI中国管理中心成立RFP考试委员会并在上海设立RFP考试中心。至此,RFP中国管理中心与大中华管理中心通过不同的渠道,同时在中国开展了RFP认证培训课程。

2006年4月,香港大中华公司的RFP项目相关代表人黄志杰先生出任北亚洲区总监。

学习RFP有什么用?

RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,RFP更落地,更务实。

五大课程体系系统学习

基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。

七大实用能力精准提升

RFP

RFP课程设置优势

专业的人做专业的事

RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而RFP的课程设置完全以此为基础。

RFP里面有五门课程,第一门基础财务策划,是帮助大家掌握基础的理财概念,投资策划、保险及退休策划以及税务及遗产策划,则是分别解决专项理财目标,而第五门课程综合财务策划,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。

RFP适用人群

理财高端证书 搭配高端人脉

RFP是资金去向,也就是资金运用端证书,关注个人/家庭理财,适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。

RFP致力于打造专业理财精英,所以学习RFP,就不能是纯粹的技术上的专业,而应该是市场应用的专业。要把专业的内容用真正通俗易懂的语言讲出来用起来,怎么样是通俗易懂?理论教学变为案例教学,工具教学,工具应用,才能更好的将知识转变为生产力。>>>点击咨询RFP考试报名费用或者RFP考试通过率等其他相关问题

2020年RFP备考交流群641909196RFP资料&资讯随时分享,与众多RFP持证人交流考试经验。

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金程推荐: RFP报名 RFP培训 RFP含金量

  RFP理财规划论坛:www.licaiforum.com  

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